RHI Magnesita NV: aquisição de Sete Refratários

Jul 27, 2023

Salvar na lista de leitura Publicado por David Bizley, Editor World Cement, terça-feira, 02 de maio de 2023 12:26

A RHI Magnesita anuncia a aquisição das operações da Seven Refractories na Europa, Índia e EUA por um valor em dinheiro de aproximadamente € 93 milhões.

A Seven Refractories é um fornecedor especializado de misturas refratárias monolíticas não básicas com amplas aplicações em todos os segmentos de clientes do Grupo, incluindo ferro e aço, cimento, alumínio e metais não ferrosos. A Seven Refractories tem relacionamentos com clientes em 45 países e um forte histórico de inovação, incluindo o desenvolvimento de uma gama de produtos ambientalmente sustentáveis ​​e tecnologias de fabricação flexíveis. A Seven Refractories emprega cerca de 240 funcionários nas suas unidades de produção na Eslovénia, na Índia e nos EUA e nos seus escritórios de vendas e centros de serviços em Chipre, Alemanha, Itália e Reino Unido.

Espera-se que as misturas refratárias não básicas se tornem cada vez mais importantes com o desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação com baixas emissões de CO2 nas principais indústrias clientes do Grupo. Os produtos oferecidos pela Seven Refractories variam de argila refratária de baixa temperatura a misturas de zircão de temperatura ultra-alta, misturas de alumina de alta qualidade e argila de torneira sustentável com baixa pegada de CO2.

A aquisição permitirá à RHI Magnesita oferecer uma gama mais ampla de misturas refratárias não básicas e deverá ser altamente complementar ao portfólio existente de produtos não básicos do Grupo. Sinergias potenciais atraentes são direcionadas por meio de oportunidades de vendas cruzadas, melhorias logísticas, aumento do uso de reciclagem, eficiência de compras e projetos de expansão de brownfields de baixa intensidade de capital. A alta administração da Seven Refractories, incluindo o CEO Erik Zobec, se juntará ao Grupo RHI Magnesita para impulsionar iniciativas focadas em monolíticos não básicos após a conclusão da Aquisição.

Os negócios a serem adquiridos na Aquisição registaram receitas de 105 milhões de euros e lucro antes de impostos de 11,4 milhões de euros no ano até 31 de dezembro de 2022 e tinham ativos brutos de 86,7 milhões de euros em 31 de dezembro de 2022. Os acionistas da empresa-mãe da Seven Refractories, Seven Refractories GmbH, são Hephaistos International BV (48,5%), uma empresa de investimento holandesa focada em negócios liderados e operados por fundadores, PE Holding GmbH (14,8%), Vaalon Capital No 3 LP (6,5%) e a administração sênior de Sete Refratários (30,2%).

O negócio da Seven Refractories, com sede na Índia, consiste em uma participação de 49% na RHI Magnesita Seven Refractories Limited, anteriormente Dalmia Seven Refractories Limited. A RHI Magnesita já possui 51% da RHI Magnesita Seven Refractories Limited após a aquisição da Dalmia OCL Limited em janeiro de 2023 e deterá 100% deste negócio após a conclusão da Aquisição.

A Aquisição está sujeita às condições padrão de fechamento e deverá ser concluída no segundo semestre de 2023. A Aquisição será financiada pelas linhas de crédito existentes e não utilizadas e pelo caixa da RHI Magnesita.

Comentando sobre a aquisição, Stefan Borgas, CEO da RHI Magnesita, disse:

“Esta transação representa um avanço significativo para a RHI Magnesita em misturas refratárias não básicas, o que é um acréscimo à nossa presença existente neste mercado e altamente complementar à nossa oferta geral aos clientes. Vemos oportunidades atraentes para realizar sinergias através da integração da Seven Refractories na nossa rede existente e há um forte alinhamento na procura de oferecer aos nossos clientes produtos mais sustentáveis ​​com baixa pegada de carbono. Tenho o prazer de receber esta equipe empreendedora em nosso Grupo. A rede da RHI Magnesita lhes permitirá continuar a construir o negócio com ainda mais sucesso em uma base verdadeiramente global. Juntos continuaremos a executar a nossa estratégia de crescimento através da consolidação.”